HO CHI MINH CITY, VIETNAM - Media OutReach - 6 Desember 2022 — Bank Komersial Saham Gabungan Pengembdqangan Kota HCM, atau HDBank, sedang meminta persetujuan pemegang saham untuk menerbitkan obligasi konversi senilai US$500 juta kepada investor internasional.
HDBank juga meminta persetujuan untuk meningkatkan batas kepemilikan asing dari 18 persen menjadi 20 persen.
Pada tahun 2020 dan 2021 pemberi pinjaman telah menerbitkan obligasi konversi senilai $325 juta kepada lembaga keuangan terkenal termasuk Affinity Equity Partners, IFC, DEG dan Leapfrog Investments, menurut pengumuman di situs web Bank.
Pemegang Obligasi dapat memilih untuk mengkonversikan obligasinya menjadi saham biasa Bank.
Hasil dari penerbitan akan membantu bank menambah modal jangka menengah dan panjang, dan mempersiapkan rencana pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan strateginya.
Pada saat yang sama, hasil tersebut akan membantu meningkatkan indikator kualitas aset pemberi pinjaman, rasio kecukupan modal, dan mempersiapkannya untuk segera mengadopsi standar Basel III.
HDBank saat ini memiliki modal dasar sebesar VNĐ25,3 triliun (US$1,02 miliar).
Batas maksimum kepemilikan asing (FOL) akan diangkat dari 18 persen menjadi 20 persen. Saham HDB menerima minat yang kuat dari investor institusi asing yang membeli bersih lebih dari 21 juta saham HDB tahun ini dan FOL 18 persen telah tercapai.
Pada konferensi baru-baru ini, Ketua Kim Byoungho mengatakan HDBank menerima minat yang kuat dari investor asing karena hasil bisnis kuartal ketiga mereka adalah yang terbaik. HDBank memperkirakan laba sebelum pajaknya melebihi 10 triliun dong tahun ini, naik 25% dari tahun ke tahun.
Terlepas dari gejolak pasar, HDBank mempertahankan peringkat kredit B1, rasio kredit macetnya termasuk yang paling sehat di industri dan menduduki puncak industri dalam rasio profitabilitas dan kecukupan modal.
Tagar: #HDBank